- Máte rádi chytré technologie, ale ve světě investic nemáte příliš zkušeností? Ukážeme vám velmi moderní a přehlednou platformu.
- Zajímají vás investice, ale s novodobými technologiemi si příliš nerozumíte? Nebojte, ačkoliv využíváme pokročilé technologie, mluvíme k vám lidskou řečí. Od nás máte investiční plán, kterému skutečně rozumíte.
- Zajímají vás ETF fondy, ale nevíte, které si vybrat? Máme pro vás řešení.
- Máte čas na týdenní vyhodnocování vašich soukromě investovaných peněz? Ne? Napište nám – rádi vám s tím pomůžeme.
- Zvládáte orientaci na všech burzách světa? Představíme vám nástroj, který to zvládne za vás, a to na více jak 20 světových burzách.
- Jak máte rozdělené investice? Plánujete a diverzifikujete jejich cíl v čase? Připravíme optimální investiční příležitosti pro dosažení vašich finančních cílů, a to v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.
- Životní pojištění. Počítali jste, jakou finanční ztrátu vám může způsobit invalidita nebo vážný úraz? Jste na tuto ztrátu dostatečně zabezpečeni z vašeho životního pojištění? Zkontroloval někdo vaše IOLDP v návaznosti na případnou invaliditu, vdovský důchod aj.?
- Majetkové pojištění. Jak často ho aktualizujete? Víte, co je to podpojištění a s ním spojené riziko nedostatečného plnění? Máte v pojištění zahrnutou fotovoltaiku? Případně na jaká rizika? A co deratizace – je také součástí vašich asistenčních služeb?
- Povinné ručení. Je to povinné, a proto klienti často hledají nejlevnější varianty. Našim cílem je však seznámit vás s realitou, kolik stojí oprava čelního skla, kolik odtah vozidla ze zahraničí apod. Dobře nastavené pojištění vás tudíž neuvede do finanční nepohody, když se stane nějaká nepříjemnost.
- Cestovní pojištění. Víte, že s nesprávně zvoleným produktem vás bombardino na svahu může stát nemalé peníze? Napište, rádi vám poradíme.
- Máte v bance předschválené úvěry či hypotéky? To je výborná zpráva! Máte ale také jistotu, že je to opravdu ta nejvýhodnější nabídka na trhu? Pokud si nejste jistí, zavolejte nám a dohodněte si schůzku.
- Kupujete nemovitost? Realitní makléř od vás zpravidla potřebuje znát podmínky čerpání a poté zanést dokumenty na katastr. Našim klientům tato starost odpadá. Koordinujeme totiž spolupráci mezi realitním makléřem a bankou. Úschova peněz, doprava dokumentů do bank a na katastr nemovitostí – to vše je v naší režii. Vy máte volný čas na jiné aktivity.
- Blíží se konec fixace a nevíte, co s tím? Kam směřovat další kroky? I to je naše práce.
- Převést stávající penzijní fond do doplňkového penzijního spoření – je to výhoda či nevýhoda?
- Vybrat u stávajícího penzijního fondu 50 % vkladů? A co s nimi dál?
- Kontrolujete si IOLDP každý rok? Máte doplněné chybějící roky?
- Máte spočítáno, kolik orientačně bude váš důchod? Je pro vás tato částka dostačující?
- Čeká vás nákup nových vozidel na leasing?
- Pokud máte sjednáno pojištění firmy, děláte s pojišťovacím zprostředkovatelem pravidelné zprávy o změnách a potřebách firmy?
- Chcete pomoci svým zaměstnancům a diverzifikovat tak náklady firmy?
- I firma potřebuje svého finančního poradce, je důležité řešit vše koncepčně.
- Zajistíme komplexní správu pojištění a pravidelné aktualizace finančního plánu.
- Provedeme analýzu stávajících pojistných smluv i jejich optimalizaci.
- Využijte investiční konzultace, kde se dozvíte, jak vám pomůžeme s ochranou a růstem vašeho bohatství.
- Právní klinika EUCS. Zajistíme profesionální zastoupení při řešení pojistné události, spolupracujeme s týmem špičkových advokátů, likvidátorů, soudních znalců a lékařů.
- Zpracujeme jednoduché daňové přiznání.
- V rámci placeného poradenství máte i audit sociálního zabezpečení.
- Nabízíme on-line produktovou archivaci.
- Zajišťujeme i energetické poradenství – pomoc s výběrem dodatele energií.
- V případě potřeby máme k ruce realitní odborníky.
Scroll to top
